Експеримент провалився через те, що пес увібрав лише погані сторони свого донора: пияцтво, хуліганство та тупість. Так із найдобрішого собаки виходить дурний, вороже налаштований Поліграф Поліграфович. Який попри все зміг органічно вписатись у реальний світ і навіть попрацювати начальником.
Метою експерименту професора Преображенського було створити людину з собаки шляхом пересадки гіпофіза та яєчників. Це специфіка його як ученого. Сам професор не очікував на результат розвитку тієї істоти, яка вийшла в результаті цього досвіду.
Собака перетворюється на людину – Поліграфа Поліграфовича Шарікова. Шариков виявляється хамом і пияком, потрапляє під комуністичну пропаганду Швондера, вважає себе пролетарем. В підсумку професор робить Шарикову зворотну операцію – він знову перетворюється на собаку.